证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-007
龙建路桥股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金
类别
售比例（%） （手） （手） 额（元）
原股东 100 811,963 811,963 811,963,000
网上社会公众投
资者
网下机构投资者 - - - -
合计 9,548,376,658 1,000,000 1,000,000,000
特别提示
龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行人民币 100,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“龙
建转债”，代码“110100”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2025〕1496 号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承
销商）为中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或
“中银证券”）、联席主承销商为国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）
（中银证券和国开证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称“龙
建转债”，债券代码为“110100”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资
者放弃认购的部分由中银证券包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将
协商是否中止本次发行，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。
如果中止发行，发行人及联席主承销商将及时公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 100,000 万元的部分由中银证券包销，包销基数为
定最终配售结果和包销金额，中银证券包销比例原则上不超过本次发行总额的
时，中银证券将启动内部承销风险评估程序，联席主承销商与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，中银证券将
调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，联席主承销商与发行人将及时向
上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可
交换公司债券的次数合并计算。放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资
者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）
发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管
理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有
人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
龙建股份本次向不特定对象发行 100,000 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购工作已于 2026 年 1 月 22 日（T 日）结束，现将本次龙建转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
龙建股份本次向不特定对象发行 100,000 万元（1,000,000 手）可转换公司债
券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上
申购日为 2026 年 1 月 22 日（T 日）。
二、发行结果
根据《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次龙建转债发行总额为 100,000 万元，向股权登记日收市后中国结算上海分公司
登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的龙建
转债为 811,963,000 元（811,963 手），约占本次发行总量的 81.20%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的龙建转债为 188,037,000 元
（188,037 手），占本次发行总量的 18.80%，网上中签率为 0.00196948%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,591,015 户，
有 效 申 购 数 量 为 9,547,564,695 手 ， 即 9,547,564,695,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和联席主承销商将在 2026 年 1 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将在 2026 年 1 月 26 日（T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手
（即 1,000 元）龙建转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 811,963 811,963 811,963,000.00
网上社会公众投资者 0.00196948 9,547,564,695 188,037 188,037,000.00
合计 9,548,376,658 1,000,000 1,000,000,000.00
三、上市时间
本次发行的龙建转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2026 年 1 月 20 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《龙建路桥股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和联席主承销商
（一）发行人：龙建路桥股份有限公司
办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号
联 系 人：董事会办公室
电 话：0451-82281252
（二）保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区西单北大街 110 号
联 系 人：股权资本市场部
电 话：010-66578999
（三）联席主承销商：国开证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联 系 人：资本市场组
电 话：010-88300783、010-88300672
特此公告。
发行人：龙建路桥股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
（此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：龙建路桥股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联席主承销商：国开证券股份有限公司
年 月 日
双悦网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
